Aan de slag met Bert
Zet je administratie klaar, neem bestaande bestanden mee en controleer je bedrijfsgegevens.
Bijgewerkt op · Redactie Bert Boekt
Begin met wat je al hebt
Een lege administratie opent met een welkomstscherm. Je kunt meteen documenten meenemen of eerst je eigen bedrijfsgegevens invullen.
- Kies pdf’s en bonnen of een CSV-export. Houd inkoop en verkoop apart: bij inkoop ben jij de klant, bij verkoop ben jij de afzender.
- Selecteer meerdere pdf-, jpg- of png-bestanden tegelijk. Per bestand geldt maximaal 15 MB. Je ziet per bestand of het is ontvangen of al aanwezig is.
- Laat Bert de bestanden inlezen. Je kunt intussen verder werken; de documentlijst wordt automatisch bijgewerkt.
Jouw gegevens blijven jouw keuze
Bert kan naam, adres, KvK-nummer en btw-id voorstellen uit de juiste partij op een document. Een IBAN nemen we alleen als voorstel over uit een eigen verkoopfactuur of een expliciete eigen_iban-kolom. Zodra de bestanden klaar zijn, bundelt Bert de voorstellen. Eenduidige lege velden zijn alvast geselecteerd. Controleer de bron en bevestig dat het jouw onderneming is. Bij verschillende waarden of vervanging van bestaande gegevens kies je zelf. Gelijke gegevens met andere opmaak vragen niet opnieuw om vervanging.
Controleer en boek
Bekijk de samenvatting en open Controleren. Loop klant, nummer, datum, bedrag en btw na en kies Opslaan als concept of Definitief opslaan. Losse imports kun je verwijderen en via Verwijderde bestanden terugzetten. Pas na definitief maken telt de factuur mee in de cijfers. Tijdens de proefperiode kun je één verkoopfactuur aanmaken; ook een geïmporteerd concept telt daarvoor mee.