Een offerte maken en omzetten naar een factuur
Maak een offerte met geldigheidsdatum, download een pdf en zet deze later om naar een conceptfactuur.
Bijgewerkt op · Redactie Bert Boekt
Maak je aanbod
Open Offertes en kies Nieuwe offerte. Vul de klant, offertedatum, geldigheidsdatum, regels en toelichting in. Bewaar als concept zolang je nog wilt aanpassen. Bert kan ook een conceptofferte voor je voorstellen.
Maak de offerte definitief
Controleer je aanbod en je bedrijfsgegevens. Definitief opslaan geeft de offerte een eigen OFF-nummer en maakt de pdf beschikbaar. Je kunt deze pdf zelf met je klant delen. Een definitieve offerte wordt niet overschreven; dit betekent niet dat de klant akkoord heeft gegeven.
Omzetten naar factuur
Kies Omzetten naar factuur bij de definitieve offerte. Bert neemt de klant, regels en toelichting over naar één conceptfactuur. Controleer de factuurdatum, leveringsdatum en betalingstermijn voordat je die definitief maakt. Nogmaals klikken opent dezelfde factuur. Offertes tellen niet mee in omzet of btw; de conceptfactuur pas nadat je deze definitief maakt. Tijdens de proefperiode kun je onbeperkt offertes omzetten.