Een factuur klaarzetten voor later
Maak alvast een concept voor bijvoorbeeld jaarlijkse hosting en laat Bert je herinneren om die op de factuurdatum te versturen.
Bijgewerkt op · Redactie Bert Boekt
Een toekomstige factuur klaarzetten
Maak een verkoopfactuur met een datum in de toekomst en een passende vervaldatum. Zet Herinner mij op de factuurdatum om te versturen aan. Bewaar bij voorkeur als concept: dan kun je klant, inhoud en bedrag later nog aanpassen en telt de factuur nog niet mee in je cijfers. Je kunt de herinnering ook instellen vanuit de details van een bestaande openstaande verkoopfactuur.
Op de geplande datum
De factuur verschijnt onder Geplande facturen op het dashboard. Vanaf de factuurdatum staat deze klaar om te versturen. Vanaf 08:00 uur Nederlandse tijd stuurt Bert één herinneringsmail naar het geverifieerde inlogadres van degene die de herinnering heeft ingesteld. Bij een tijdelijke onderbreking kan de mail later komen. Je klant krijgt nog niets automatisch.
Controleren en afronden
Open de factuur, controleer hem en maak een concept eerst definitief. Kies daarna Per e-mail versturen. Na verzending via Bert of het markeren als betaald verdwijnt de herinnering. Heb je buiten Bert verstuurd, kies dan Al verstuurd / afronden in het dashboard. Dit wijzigt niet de betaalstatus. Je kunt de herinnering ook uitzetten bij de factuur.
Elk jaar opnieuw?
Gebruik periodieke facturen voor werk dat steeds terugkomt, bijvoorbeeld jaarlijkse webhosting. De eenmalige herinnering geldt alleen voor de factuur waarbij je die instelt; deze wordt niet gekopieerd naar volgende herhaalfacturen. Automatisch versturen stel je apart in bij een herhaalschema.