Facturen importeren met CSV of Excel
Koppel kolommen, controleer factuurregels en sla je import als concept op.
Bijgewerkt op · Redactie Bert Boekt
Open de import
Open Documenten → Administratie importeren en kies Excel of CSV. Je kunt deze import tijdens je eerste login gebruiken, overslaan en later opnieuw openen. Ondersteund zijn .xlsx, .csv en .tsv.
Koppel en controleer
Bert stelt kolommen voor. Controleer de relatie, het factuurnummer, datums, omschrijving, bedrag exclusief btw en btw-percentage. Kies bewust tussen regeltotaal en stukprijs. Regels met hetzelfde nummer en dezelfde relatie worden samengevoegd. Los fouten op, controleer de totalen en sla op als concept. Definitief maken doe je daarna bij Verkoop of Inkoop.
Eigen gegevens apart
De CSV-kolommen eigen_bedrijfsnaam, eigen_adres, eigen_email, eigen_kvk, eigen_btw_id en eigen_iban leveren aparte voorstellen voor je onderneming op. Relatiegegevens worden niet als jouw eigen gegevens gebruikt. De uitgebreide uitleg staat bij Administratie importeren in deze handleiding.